CRM
Importar clientes de Excel o CSV
Validar columnas, detectar duplicados y registros de vista previa antes de importarlos en CRM.
Prepare el archivo
Utilice una fila por cliente e incluya un correo electrónico, número de teléfono o referencia externa única siempre que sea posible.
Importe de forma segura
La vista previa de importación no escribe registros hasta que confirme la asignación.
- Descargar la plantilla BOT
- Subir XLSX o CSV
- Columnas de fuentes de mapa
- Revise filas inválidas y duplicadas
- Compromiso de los registros aprobados