Ventas
Crear y aprobar una cita
Construir una cita, aplicar términos comerciales y convertir el trabajo aprobado en un pedido o factura.
Ciclo de vida de la clasificación
Los proyectos de presupuesto pasan por los estados enviados, vistos, negociadores, aprobados, convertidos, rechazados o vencidos.
Conversión
Una cita aprobada puede crear un pedido y factura sin reingresar artículos de línea. Las solicitudes de conversión utilizan controles de idempotencia para evitar duplicados.