CRM
Importer des clients d'Excel ou de CSV
Valider les colonnes, détecter les duplicatas et prévisualiser les enregistrements avant de les importer dans CRM.
Préparer le fichier
Utilisez une ligne par client et incluez un courriel, un numéro de téléphone ou une référence externe unique chaque fois que possible.
Importer en toute sécurité
L'aperçu de l'importation n'écrit pas les enregistrements tant que vous n'avez pas confirmé le mapping.
- Télécharger le modèle BOT
- Télécharger XLSX ou CSV
- Colonnes sources de la carte
- Révision des lignes invalides et dupliquées
- S'assurer que les dossiers approuvés sont bien tenus.