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CRM-Implementierung Anleitung
Strukturieren Sie Kundendaten vor dem Import von Tabellenkalkulationen.
Diese Ressource anfordernNotierungs-Workflow-Checkliste
Bewegen Sie sich von der Anfrage zu genehmigten Arbeiten ohne doppelten Eintrag.
Diese Ressource anfordernE-Mail-Kampagne
Bereiten Sie sich auf die Kontaktdaten und die Platzhalter vor.
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Schätzung der Modellkosten und Festlegung vernünftiger Kreditlimits.
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Verstehen Sie Auslöser, Bedingungen, Genehmigungen und Aktionen.
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Praktische Artikel für das vernetzte Geschäftsmanagement.
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Praktische Ausgangspunkte für Ihr nächstes Projekt.
Verwenden Sie diese kurzen Checklisten, um einen klareren Brief vorzubereiten, bevor Sie eine Plattform wählen oder um ein Angebot zu bitten.
01
Bereiten Sie die Kundendaten vor einem CRM-Import vor.
Entscheiden Sie, was jede Spalte bedeutet und welche Aufzeichnung die Quelle der Wahrheit ist. Arbeiten Sie an einer Kopie, halten Sie eine stabile Kundenkennung und testen Sie eine kleine Probe, bevor Sie eine größere Migration planen.
- Separate Firmen-, Kontakt- und Aktivitätsinformationen.
- Überprüfen Sie, wie Duplikate und fehlende Werte überprüft werden.
- Identifizieren Sie Felder, die Ihr Team tatsächlich halten muss.
02
Schreiben Sie eine Automatisierung kurz jemand anderes folgen kann.
Beschreiben Sie das Ereignis, das die Arbeit beginnt, die Bedingungen, die es erlauben und die Aktionen, die folgen.
- Nennen Sie den Trigger und die von ihm bereitgestellten Informationen.
- Geben Sie jedes Ziel und das benötigte Feld an.
- Entscheiden Sie, wer gemeldet wird, wenn der Prozess nicht abgeschlossen werden kann.
Drei Fragen zu stellen, bevor Sie ein Tool wählen.
Nutzen Sie diese schnellen Planungsübungen bei der Erstellung eines Website-, CRM- oder Automatisierungsprojekts. Sie helfen, eine nützliche Anforderung von einer Funktion zu trennen, die nur attraktiv klingt.
Wer muss handeln?
Nennen Sie den Besucher oder das Teammitglied und die Aktion, die sie zu beenden brauchen. Für eine Website kann dies ein Angebot verlangen; für einen CRM, der die nächste Folgeaufnahme aufnimmt.
Welche Informationen sind erforderlich?
Liste der Mindestfelder oder Inhalte, die für diese Aktion benötigt werden. Identifizieren Sie, wo jedes Stück kommt und wer es nach dem Start genau hält.
Woher wissen Sie, dass es funktioniert?
Schreiben Sie ein repräsentatives Szenario und das erwartete Ergebnis. Fügen Sie eine Ausnahme hinzu, wie ein fehlendes Feld oder eine abgelehnte Genehmigung, so dass die Überprüfung mehr als den glücklichen Pfad umfasst.