CRM
Importa clienti da Excel o CSV
Convalida colonne, rileva duplicati e registri di anteprima prima di importarli in CRM.
Preparare il file
Utilizzare una riga per cliente e includere un'email, un numero di telefono o un riferimento esterno unico ogni volta che possibile.
Importare in modo sicuro
L'anteprima di importazione non scrive record fino a quando non si conferma la mappatura.
- Scarica il modello BOT
- Carica XLSX o CSV
- Mappa colonne sorgente
- Rivedere righe non valide e duplicate
- Impedire i record approvati