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Guida all'attuazione del CRM
Strutturare i dati dei clienti prima di importare fogli di calcolo.
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Spostarsi dalla richiesta al lavoro approvato senza voce duplicata.
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Preparare fogli di contatto e segnaposto con il consenso.
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Comprendere trigger, condizioni, approvazioni e azioni.
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Punti di partenza pratici per il tuo prossimo progetto.
Utilizzare queste liste di controllo brevi per preparare un brief più chiaro prima di scegliere una piattaforma o chiedere una quotazione.
01
Preparare i dati del cliente prima di un'importazione CRM.
Lavorare su una copia, mantenere un identificatore stabile del cliente e testare un piccolo campione prima di pianificare una migrazione più grande.
- Società separata, informazioni di contatto e di attività.
- D'accordo su come verranno esaminati i duplicati e i valori mancanti.
- Identificare i campi che la tua squadra ha bisogno di mantenere.
02
Scrivere una breve automazione che qualcun altro può seguire.
Descrivi l'evento che inizia il lavoro, le condizioni che lo permettono e le azioni che seguono. Includi un esempio di successo e un esempio che dovrebbe fermarsi per la revisione.
- Nominare il trigger e le informazioni che fornisce.
- Specificare ogni destinazione e campo richiesto.
- Decidi chi è notificato quando il processo non può completare.
Tre domande da porre prima di scegliere uno strumento.
Utilizzare questi esercizi di pianificazione rapida durante la preparazione di un sito web, CRM o progetto di automazione. Aiutano a separare un requisito utile da una funzione che suona solo attraente.
Chi deve agire?
Per un sito web, questo potrebbe richiedere una quotazione; per un CRM, registrando il successivo follow-up.
Quali informazioni sono richieste?
Elenca i campi minimi o i contenuti necessari per tale azione. Identificare da dove ogni pezzo proviene e che lo manterrà accurato dopo il lancio.
Come fai a sapere che funziona?
Scrivi uno scenario rappresentativo e il risultato atteso. Aggiungi un'eccezione, come un campo mancante o l'approvazione respinta, così la recensione copre più del percorso felice.